В диалоге бота с клиентом блок «Создать сделку CRM» автоматически добавляет карточку сделки в CRM-систему. Блок работает в CRM-системах:
- Битрикс24;
- amoCRM.
Создание сделки в CRM-системе через сценарий бота
1. В Конструкторе ботов выберите блок «Создать сделку в CRM» и добавьте в рабочую область.
2. Нажмите на плашку «Настроить данные» и заполните поля сделки и CRM-системы. В поля можно добавить переменные. Подробнее о создании переменных в статье Переменные и константы.
- Название — введите название сделки;
- Стадия — добавьте стадию сделки. Для Битрикс24 на латинице, например — NEW, PREPARATION, EXECUTING. Для amoCRM используйте цифры.
- Сумма — укажите сумму сделки в рублях или валюте;
- Сотрудник — выберите сотрудника из списка либо введите вручную его идентификатор из CRM-системы;
- ID контакта — добавьте идентификатор контакта из CRM-системы;
- ID компании — добавьте идентификатор компании из CRM-системы;
- Пользовательские поля — введите идентификатор дополнительного поля из CRM-системы в поле «ID». Как получить ID поля читайте в статье Получить ID поля в CRM-системе. В «Значение» можно ввести как текст, так и символы. Например, номер заказа.
Нажмите «Сохранить».
3. Соедините блок «Создать сделку в CRM» с другими блоками сценария.
Создать сделку можно в рамках общей воронки CRM-систем, для других воронок используйте блок Входящий webhook на любой стадии создания сделки.
Пример сценария в Конструкторе ботов#
Блок «Создать сделку CRM» можно добавить в сценарии общения с клиентами через CRM-систему. Когда запущенный сценарий дойдет до этого блока, в CRM-системе будет создана карточка сделки.
Например, клиент хочет заказать букет в интернет-магазине цветов. В приведенном примере сценария бот:
- Отправит сообщение клиенту, чтобы уточнить заказ.
- После получения ответа клиента добавит его контакт в CRM-систему.
- Создаст сделку в CRM-системе с параметрами заказа.
- Отправит сообщение клиенту.
