ChatApp автоматизировал сбор и квалификацию лидов на интеграцию AI-агента — заявки сразу попадают в Bitrix24

Результаты внедрения чат-ботов с AI-агентом

Зачем автоматизировать первый этап: три причины

Приоритизация наиболее перспективных лидов

Бот задаёт квалификационные вопросы и собирает ключевую информацию о потенциальном клиенте. Это позволяет менеджерам сегментировать лидов по качеству и в первую очередь работать с наиболее перспективными заявками.

Формирование постоянного канала связи

Заявка через бота оставляет у компании дополнительный канал коммуникации с лидом. В дальнейшем это позволяет отделу маркетинга выстраивать прогревающую коммуникацию: направлять руководства, чек-листы, лид-магниты, приглашения на вебинары и другие полезные материалы.

Расширение охвата аудитории

Использование сразу двух ботов позволяет работать с разными сегментами аудитории. Telegram охватывает Казахстан, СНГ и международные рынки. MAX работает с российской аудиторией. Один сценарий — два канала — полное покрытие целевых рынков.

Какие цели были поставлены

• Провести предварительную квалификацию лида;
• Провести клиента по заданному сценарию без участия менеджера;
• Собрать данные для последующей обработки;
• Автоматически создать карточку сделки в Битрикс24 после завершения квалификации.

Таким образом, участие менеджера на этапе первичной квалификации не требовалось: специалисты подключались уже к подготовленным лидам.

Техническая реализация (пример сценария с AI-агентом)

Шаг 1

Перейдите в раздел Чат-боты Beta в вашем личном кабинете.

Шаг 2

Создайте Чат-бота, назовите его и подключите линии, на которых он будет работать.

Шаг 3

В начале сценария поставьте Стартовый блок: реакция на Входящие.

Шаг 4

Также укажите время Автозакрытия диалога. В нашем примере — 3 дня при отсутствии действия в диалоге. Не оставляйте ваши диалоги без автозакрытия!

Шаг 5

Далее мы рекомендуем поискать контакта в CRM-системе, откуда могут подтянуться его данные (телефон, почта, компания и любые другие данные). Для этого используем блок Найти элемент CRM. Если вам это не нужно, переходите к п. 14

Шаг 6

Обязательно используем переменную {{id_chat}}. Как это сделать? Зайдите в поле, наберите две фигурные скобки. В открывшемся меню выбираем Сист. (т.е. системные переменные), далее ищем id_chat и кликаем кнопкой.

Шаг 7

Далее надо завести переменную, которая будет хранить данные контакта, если он будет найден в CRM. В нашем примере мы назовём её contact_found. Как создать переменную? Зайдите в Переменные справа сверху:

Далее кликаете на крестик

В открывшемся окне вводим в Название переменной contact_found, а также выбираем Тип переменной (в нашем случае — Диалоговая), и Тип данных (в нашем случае — Строка, но это может быть также целое число, дата и время и т.п.)

Кликаем Сохранить.

Наша переменная появляется в списке переменных.

Шаг 8

Возвращаемся к конструктору. Используем блок Изменение переменной. Указываем там contact_found, а в поле Изменить на указываем ID блока, в котором мы искали контакт. Как это сделать?

Вводим две левые фигурные скобочки. Появляется список переменных. Выбираем там Результаты блоков

Далее в списке ищем ID блока, в котором мы искали элемент CRM. В нашем случае это node-GNysZx. Когда мы находим нужный блок, выбираем там element_id

Посмотреть ID блока можно здесь:

И в итоге блок Изменение переменной должен выглядеть так:

Шаг 9

Далее ставим Блок Условие, чтобы разделить тех, кого сумели найти в нашем CRM (в нашем случае, Битрикс24), и кого не сумели. Настраиваем блок Условие так: Оператор должен быть и, надо ввести в поле созданную нами ранее переменную contact_found со значением = (равняется).

Шаг 10

Далее будет разделение. Для найденных в CRM контактов нужно поставить блок Изменить контакт в CRM и провести к нему линию от блока Условие со значением True. В самом блоке Изменить контакт надо указать следующие данные:

В ID контакта {{contact_found}}. Также можно добавить в поле комментарии переменную {{username}}

Шаг 11

Для не найденных в CRM контактов нужно поставить блок Создать контакт CRM и провести к нему линию от блока Условие со значением False. В самом блоке Создать контакт CRM надо указать следующие данные:

В поле Имя — {{username}}

В поле Телефон — {{phone}}

В поле Email — {{email}}

В поле Сотрудник — тот сотрудник, на которого будут распределяться клиенты в CRM

Шаг 12

Далее надо записать полученные данные из блока Создать контакт в CRM в переменную {{contact_found}} и изменить его данные на полученные из блока Создать контакт в CRM. Делаем это через поле Изменение переменной

Шаг 13

Также вы можете аналогичным образом проверить наличие сделок с этим контрагентом в своей CRM.

Шаг 14

Напишите приветственное сообщение (блок — Отправка сообщения). Расскажите, зачем вашим клиентам проходить опрос. Если хотите, поставьте паузу между сообщениями (блок — Пауза)

Шаг 15

Далее вам нужно создать переменные, которые вы будете использовать в AI-агенте. Для создания переменных:

Зайдите в Переменные справа сверху:

Далее кликаете на крестик

Введите Название переменной, Тип переменной и Тип данных (строка, целое число, дата и время и т.п.)

В нашем примере мы использовали пять переменных для хранения ответов на вопросы. Тип всех пяти переменных — строка, но вы можете использовать и другие типы.

Шаг 16

Выберите блок AI-агент. Кликните по нему

Перед вами открывается настройки AI-агента. Давайте покажем, какие настройки мы использовали в нашем примере.

Шаг 17

Внизу блока в Роль агента мы выбрали Универсальный оператор (годится для большинства типовых задач). Описание роли — текст в нашем случае повторяет промпт агента. Завершение диалога — через 4 часа при отсутствии активности.

Также вы можете выбрать другие условия завершения диалога или выставить Задержку перед ответом AI (чтобы ответы больше походили на ответ человека). В нашем примере мы не использовали эти настройки.

Шаг 18

Переходим наверх настроек блока. Здесь можно выбрать Режим работы (Диалог или одиночный ответ — в нашем случае, диалог). Системное сообщение (промпт) — инструкция для поведения агента, уточнения или сообщения, которые надо написать контакту. Этапы диалога — мы вынесли наши пять вопросов отдельными блоками, ответы на которые мы записываем в переменные, созданные в п. 15

Шаг 19

Также вы можете активировать базу знаний для более полноценного диалога. Для этого перейдите в Инструменты и активируйте Базу знаний

Вы можете использовать файлы, сайт или быстрые ответы из диалогов. Например, мы указали нашу Базу знаний на сайте: https://help.chatapp.online

Шаг 20

В любой момент вы можете протестировать текущие настройки. Выберите Тест блока, чтобы начать тест

Шаг 21

Теперь нужен блок, в котором ответы контакта будут передавать в CRM.

ВАЖНО! Чтобы иметь возможность работать с CRM, убедитесь, что вы установили интеграцию вашей компании с CRM.

Выбираем Изменить сделку в CRM.

В поле ID сделки указываем переменную {{deal_found}}, если мы искали уже существующие сделки, или оставляем пустым в другом случае.

В поле Название пишем то название, которое будет как-то обозначать сделку. Можно использовать переменные.

В поле Воронка указываем ID воронки из Битрикс.

Как узнать ID воронки в Битрикс?

Перейдите в Битрикс в нужную вам воронку. В её URL последние цифры после / являются ID воронки.

В поле Стадия указываем ID стадии в Битрикс.

Как узнать ID стадии в Битрикс?

В Битрикс они не указаны прямо, но есть несколько способов её узнать. Вот один из вариантов:

В Битрикс перейдите по кнопке Роботы.

Откроется Автоматизация продаж. Роботы и триггеры

Выберите нужную вам стадию и кликните Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов

Откроется Шаблон автоматизации. Указанные в скобочках буквы и/или числа и есть ID стадии. Копируйте всё, что написано в скобочках.

Шаг 22

Возвращаемся в конструктор ботов. В блоке Изменить сделку CRM идём вниз и добавляем наши переменные, которые мы создавали в п. 15.

Справа идут переменные из конструктора ботов. Слева — ID полей из Битрикс.

Как узнать ID полей в Битрикс?

В Битрикс перейдите Ещё — Настройки — Настройки CRM

Откроется окно. Выберите Настройки форм и отчётов — пользовательские поля.

Далее ищем Сделка — список полей

Находим или создаём нужное нам поле. Его ID — последние символы в адресе после /

ВАЖНО: Не забываем добавить нужные поля во внешний вид карточки Сделки, которую вы будете использовать.

Шаг 23

Возвращаемся в конструктор ботов. Используем поле: Открыть диалог с действием: Ничего

Шаг 24

Теперь надо распределить диалоги на ответственных лиц в Битрикс. Можно распределить на одного или нескольких сотрудников. Используйте блок Распределение

Шаг 25

Наш сценарий готов. Вот как будет выглядеть переписка в мессенджере MAX:

Вот как будет выглядеть карточка Сделки после этого опроса

Из карточки Сделки можно перейти прямо в Диалог, чтобы продолжить общение с контактом.

Внедрите у себя: автоматизация первого контакта для любого бизнеса

Описанный сценарий подходит не только IT-компаниям. Любой бизнес, который получает входящие обращения — от салонов красоты и автосервисов до производства и недвижимости — может автоматизировать сбор и квалификацию лидов. AI-агент возьмёт на себя рутину первого контакта: примет заявку, задаст уточняющие вопросы, запишет данные в CRM. Менеджер получит готового клиента вместо сырого лида.

Это напрямую влияет на конверсию: клиент, получивший ответ за секунды вместо часов ожидания, с большей вероятностью дойдёт до сделки. Не упущенные обращения, не потерянные данные, не перегруженные операторы. Call-центр и поддержка перестают тратить время на однотипные вопросы и концентрируются на сложных задачах — там, где нужен человек.

Повторить этот сценарий у себя можно за несколько дней. Всё необходимое — в конструкторе ChatApp Bot: единое окно для каналов, интеграция с CRM, готовый модуль AI-агента и пошаговая документация.

Планы и масштабирование

• Углубление квалификации. Добавление новых вопросов и сценариев для более точной сегментации лидов по размеру компании, срочности внедрения и бюджету.
• Расширение охвата каналов. Подключение дополнительных мессенджеров для охвата максимальной аудитории.
• Усиление AI-компонента. Расширение базы знаний агента, добавление новых сценариев диалогов для обработки более сложных запросов.