Импорт сотрудников из CRM

Чтобы не приглашать сотрудников в ручную по одному, реализована возможность импорта из CRM-системы. Для начала подключим интеграцию:

Подключение интеграции

1. Войдите в личный кабинет и перейдите во вкладку «Интеграции».

2. Выберите компанию и нажмите на значок настроек.
.

3. Во всплывающем окне выберите нужную CRM в графе «Тип портала».

4. В строке «Ссылка на CRM» выберите нужный подключенный аккаунт. Если список пуст, проверьте подключена ли в CRM интеграция с ChatApp.

Обратите внимание, в вашей CRM должно быть установлено приложение ChatApp

Bitrix24

AmoCRM

YCLIENTS или Altegio

5. Назначьте администратора в CRM и нажмите «Сохранить».

Приглашение сотрудников

1. Вернитесь в раздел «Выбранная компания» и перейдите во вкладку «Сотрудники».

2. Если в разделе «Роли» пусто, создайте роль. Затем нажмите на кнопку «Сотрудник +».

3. Во всплывающем окне кликните по иконке вашей CRM-системы.

4. Переместите ползунок напротив «Пригласить всех» если хотите добавить всех подключенных к CRM сотрудников или только напротив некоторых. После чего нажмите «Назад».

5. В графе «Роль» назначьте роль для выбранных сотрудников.

6. Нажмите «Пригласить».

На почту сотрудникам будет отправлено приглашение. Им останется только перейти по ссылке и ввести данные указанные в сообщении.

Оставить заявку на услуги интегратора