Подробная информация о CRM документах Битрикс24.
Робот - Отправить документ CRM
Основные параметры робота см. здесь.
Дополнительные поля робота:
- id созданного документа;
- формат файла (pdf или docx).
Пример отправки CRM документа
Предположим, бухгалтерское агентство каждый месяц отправляет клиентам акты. Нужно создать роботов, которые будут рассылать акты автоматически.
Чтобы решить задачу, настройте:
- Робота, который будет создавать акты.
- Отправку созданных актов клиентам в WhatsApp.
- Повторение отправки каждый месяц.
Создание акта
Для начала настройте стандартного робота Битрикс24, который будет создавать акты (CRM документы) по шаблону. Для этого:
- В сделке откройте редактор роботов и на стадии, например Акт, нажмите на кнопку Добавить.
- В появившемся списке нажмите на пункт Оформелние документов → Создание документ.
- Заполните параметры робота и сохраните его.
ВАЖНО! Обязательно установите флажок Ожидать конвертации PDF файла. Признак нужен для корректной отправки документа клиенту в WhatsApp.
Отправка акта клиенту в WhatsApp
После робота, который создаст акт, добавьте робота, которые этот акт отправит. Для этого:
- Нажмите на кнопку Добавить и в открывшемся списке выберите пункты Свои роботы → [ChatApp для WhatsApp] Отправить сообщение. Подробнее см. раздел «Настройка робота».
- Заполните параметры робота:
ВАЖНО! Обязательно:
- установите флажок после предыдущего робота, так как перед тем как отправлять акт, нужно дождаться, когда первый робот создаст документ;
- заполните поле ИД созданного Документа CRM. Для этого нажмите на три точки рядом с полем, в строке поиска введите «ид» и выберите пункт ИД созданного Документа CRM;
- в выпадающем списке Формат созданного документа CRM выберите значение pdf.
Подробное описание всех параметров см. в разделе «Отправка сообщения».
Повторение отправки
Чтобы акты автоматически создавались и рассылались каждый месяц, используйте регулярные сделки. Это стандартный инструмент Битрикс24. Порядок создания регулярной сделки см. в справке продукта.
В описанном примере поля сделки выглядят следующим образом:
