В amoCRM на каждую из карточек: «Неразобранное», «Сделка», «Контакт» и «Покупатель» можно назначить отдельного Ответственного. Карточки могут быть не связаны между собой одним клиентом. Чаты с клиентами в ChatApp Dialog распределяются при каждом новом обращении.
Иногда в карточке «Сделка» назначен один Ответственный, а в «Контакт» другой. Из-за этого клиент при каждом обращении в ChatApp Dialog запускает общение с новым сотрудником. Чтобы автоматически назначать на диалог одинаковых сотрудников из amoCRM и ChatApp Dialog, настройте синхронизацию ответственных.
Перед синхронизацией проверьте необходимые настройки:
- создана компания в Личном кабинете ChatApp;
- к компании привязана CRM-система;
- в разделе «Мой бизнес» добавлены сотрудники;
- сотрудники компании привязаны к ChatApp и CRM-системе;
- к линии ChatApp подключены нужные каналы (мессенджеры);
- виджет ChatApp добавлен в amoCRM.
Всем сотрудникам не обязательно быть привязанным одновременно к ChatApp и амоCRM. Но чтобы ответственный из ChatApp Dialog назначался в CRM-системе, он должен быть добавлен и туда тоже.
Настройка синхронизации Ответственных
1. Зайдите на портал amoCRM;
2. В меню слева выберите «Настройки»;
3. Перейдите в «Настройки ChatApp»;
4. В разделе «Настройки чатов» передвиньте ползунок «Разрешить установку дополнительных полей в контакт» в активное положение;
5. Перейдите во вкладку «Синхронизация ответственного».
«Из CRM в ChatApp Dialog» — в этом разделе выберите, из какой карточки CRM взять ответственного и поставить в ChatApp Dialog. Если поставить несколько галочек, то ответственный назначается из последней измененной карточки.
Изменениями в карточке считается редактирование поля ответственного в карточке CRM.
«Из ChatApp Dialog в CRM» — в этом разделе выберите, в какие карточки будет назначаться ответственный из ChatApp Dialog. Например, это актуально, если нужно в карточку «Сделка» поставить ответственным того, кто уже общался с клиентом.
Приоритетным для амоCRM является последнее изменение Ответственного. При создании чата в амоCRM назначается текущий ответственный из сущности «Сделки». Если в ChatApp Dialog меняется ответственный, смена происходит во всех сущностях амоCRM, связанных с контактом (телефоном) клиента.
После смены ответственного за чат в любом канале через ChatApp Dialog нужно подождать 5 секунд перед повторной сменой со стороны amoCRM. Иначе система не успеет обработать запрос и ответственный не изменится.
Схема работы синхронизации
Синхронизация ответственного из CRM в ChatApp Dialog:
1. Создается или изменяется сущность CRM.
Сущность CRM – это карточка «Лид», «Сделка», «Контакт» и «Компания». Синхронизация происходит только после открытия диалога, а также при изменении сущности.
2. В сущности назначается ответственный.
3. Система проверяет наличие активного переключателя в разделе «Синхронизация ответственных» для каждой сущности.
4. Из поля «Мессенджер» подгружаются связанные с сущностью чаты.
5. Система назначает ответственного в ChatApp Dialog.
Синхронизация ответственного из ChatApp Dialog в CRM:
1. В ChatApp Dialog назначается ответственный.
2. В amoCRM отправляется системное сообщение, чтобы создать чат в открытой линии.
3. Система находит сущности, связанные с созданным чатом.
4. Система проверяет наличие активного переключателя в разделе «Синхронизация ответственных» для каждой сущности.
5. Система назначает ответственного.
Почему может не работать синхронизация:
- ошибки в настройке ролей и привязке сотрудников;
- привязка нескольких компаний из ChatApp к одному порталу CRM-системы;
- назначение на разные роли в CRM-системе одного сотрудника из ChatApp.