+7 (727) 355-53-65
Войти Начать бесплатно
Сменить регион сайта
Казахстан и СНГ (выбрано)
Английский Россия

Синхронизация ответственных между ChatApp Dialog и Битрикс24

В Битрикс24 на каждую из карточек: «Лид», «Сделка», «Контакт» и «Компания» можно назначить отдельного Ответственного. Карточки могут быть не связаны между собой одним клиентом. Чаты с клиентами в ChatApp Dialog распределяются при каждом новом обращении.

Иногда в карточке «Сделка» назначен один Ответственный, а в «Контакт» другой. Из-за этого клиент при каждом обращении в ChatApp Dialog запускает общение с новым сотрудником. Чтобы автоматически назначать на диалог одинаковых сотрудников из Битрикс24 и ChatApp Dialog, настройте синхронизацию ответственных.

Перед синхронизацией проверьте необходимые настройки:

Всем сотрудникам не обязательно быть привязанным одновременно к ChatApp и Битрикс24. Но чтобы ответственный из ChatApp Dialog назначался в CRM-системе, он должен быть добавлен и туда тоже. 

Как настроить синхронизацию

1. Зайдите на портал Битрикс24.

2. Перейдите в раздел «CRM» в меню слева и найдите «Контакт-центр» в области «Сделки» или во вкладке «Контакты».

3. Нажмите на плитку нужного мессенджера, название которого начинается с «ChatApp - …».

4. Во всплывающем окне нажмите «Изменить» возле иконки мессенджера.

5. Откройте вкладку «Синхронизация ответственного».

 В этом окне вы можете настроить то, как будет происходить синхронизация.

«Из CRM в ChatApp Dialog» — в этом разделе вы назначаете из какой карточки CRM взять ответственного и поставить в ChatApp Dialog. Если вы поставите несколько галочек, то ответственный назначается из последней измененной карточки.

Изменениями в карточке считаются:

  • редактирование полей ввода в карточке CRM;
  • добавление комментариев.

Если вы ставите галочку в «Лид», «Контакт» и «Сделка» и вносите изменения в карточку «Контакт», то в ChatApp Dialog при обращении клиента назначится ответственный из карточки «Контакт».

«Из ChatApp Dialog в CRM» — в этом разделе вы устанавливаете, в какие карточки будет назначаться ответственный из ChatApp Dialog. Например, это актуально, если нужно в карточку «Лид» поставить ответственным того, кто общался с клиентом.

Если вы ставите галочку в «Лид», «Контакт» и «Сделка» после того, как в ChatApp Dialog будет назначен ответственный за диалог, система проверит, есть ли связанные с этим диалогом карточки, и назначит в них ответственных.

Схема работы синхронизации

Синхронизация ответственного из CRM в ChatApp Dialog

1. Создается или изменяется сущность CRM.

Сущность CRM – это карточка «Лид», «Сделка», «Контакт» и «Компания». Синхронизация происходит только после открытия диалога, а также при изменении сущности.

2. В сущности назначается ответственный.

3. Система находит чаты из поля «Мессенджер», связанные с сущностью.

4. Она проверяет в каждом найденном чате, поставлена ли галочка в «Синхронизация ответственных» напротив этой сущности.

5. Система назначает ответственного в ChatApp dialog.

Синхронизация ответственного из ChatApp Dialog в CRM

1. В ChatApp Dialog назначается ответственный.

2. В Битрикс24 отправляется системное сообщение, чтобы создать чат в открытой линии.

3. Система находит сущности, связанные с созданным чатом.

4. Система проверяет, стоит ли галочка в «Синхронизация ответственных» напротив этой сущности.

5. Система назначает ответственного.

Почему может не работать синхронизация:

  • ошибки в настройке ролей и привязке сотрудников;
  • привязка нескольких компаний из ChatApp к одному порталу CRM-системы;
  • назначение на разные роли в CRM-системе одного сотрудника из ChatApp.
Оставить заявку на услуги интегратора