+7 495 255 06 20
Войти Начать бесплатно
Сменить регион сайта

Отправка роботом CRM документа в мессенджер клиента

Предположим, бухгалтерское агентство каждый месяц отправляет клиентам акты. Нужно создать роботов, которые будут рассылать акты автоматически.

Чтобы решить задачу, нужно настроить:

  1. Создание документа.
  2. Отправку документа.
  3. Повторную отправку документа.


Создание документа

Для создания документа нужно настроить робота Создать документ:

  1. В сделке откройте редактор роботов и на нужной стадии нажмите на кнопку Добавить(+).
  2. В появившемся списке нажмите на пункт Оформление документовСоздать документ
    image.png (988.96 KB)
  3. Заполните параметры робота и сохраните его. 
     

Важно: обязательно установите флажок Ожидать конвертации PDF файла. Это нужно для корректной отправки документа клиенту в WhatsApp

 

Отправка документа

Для отправки документа нужно настроить робота Отправить документ CRM.

Важно: робот работает только в связке со стандартным роботом Битрикс24 Создать документ.

  1. В сделке нажмите Роботы и на нужной стадии нажмите на кнопку Добавить (+).
  2. В открывшемся списке выберите Отправить документ CRM.

 

3. Заполните поля робота:

  • Выполнить — сразу, или через установленное время.
  • После предыдущего робота — обязательно включите этот параметр. Перед тем как отправлять акт, нужно дождаться, когда первый робот создаст документ;
  • Телефон — телефон адресата;
  • Id чата;
  • Мессенджер — из карточки: контакта, лида;
  • Id созданного документа CRM;
  • Формат файла — выберите значение pdf;
  • Имя и фамилия — требуется для создания контакта, доступно только для Telegram;
  • Id линии;
  • Канал — например, WhatsApp;
  • Отражать в открытых линиях;
  • Асинхронный результат — позволяет получить точные данные об отправке сообщения. Подробнее читайте в статье Ожидание результата отправки сообщения в роботах Битрикс24;
  • Добавлять результат в комментарии карточки CRM — отображать статус отправки сообщения.

Повторная отправка документа

Чтобы акты автоматически создавались и рассылались каждый месяц, используйте регулярные сделки. Порядок создания регулярной сделки см. в справке Битрикс24.

В описанном примере поля сделки выглядят следующим образом:

Оставить заявку на услуги интегратора