Отправка CRM документа в мессенджер клиента

Отправка CRM документа в мессенджер клиента

Подробная информация о CRM документах Битрикс24.

Робот - Отправить документ CRM

Основные параметры робота см. здесь.

Отправить CRM документ

Дополнительные поля робота:

  • id созданного документа;
  • формат файла (pdf или docx).
Поля робота отправки CRM документа

 

Пример отправки CRM документа

Предположим, бухгалтерское агентство каждый месяц отправляет клиентам акты. Нужно создать роботов, которые будут рассылать акты автоматически.

Чтобы решить задачу, настройте:

  1. Робота, который будет создавать акты.
  2. Отправку созданных актов клиентам в WhatsApp.
  3. Повторение отправки каждый месяц.

Создание акта

Для начала настройте стандартного робота Битрикс24, который будет создавать акты (CRM документы) по шаблону. Для этого:

  1. В сделке откройте редактор роботов и на стадии, например Акт, нажмите на кнопку Добавить.
  2. В появившемся списке нажмите на пункт Для сотрудникаСоздание CRM Документа
  3. Заполните параметры робота и сохраните его. 
Внимание

ВАЖНО! Обязательно установите флажок Ожидать конвертации PDF файла. Признак нужен для корректной отправки документа клиенту в WhatsApp.

Отправка акта клиенту в WhatsApp

После робота, который создаст акт, добавьте робота, которые этот акт отправит. Для этого:

  1. Нажмите на кнопку Добавить и в открывшемся списке выберите пункты Свои роботы[ChatApp для WhatsApp] Отправить сообщение. Подробнее см. раздел «Настройка робота».
  2. Заполните параметры робота: 
     
     
Внимание

ВАЖНО! Обязательно:

  • установите флажок после предыдущего робота, так как перед тем как отправлять акт, нужно дождаться, когда первый робот создаст документ;
  • заполните поле ИД созданного Документа CRM. Для этого нажмите на три точки рядом с полем, в строке поиска введите «ид» и выберите пункт ИД созданного Документа CRM;
  • в выпадающем списке Формат созданного документа CRM выберите значение pdf.

Подробное описание всех параметров см. в разделе «Отправка сообщения».

Повторение отправки

Чтобы акты автоматически создавались и рассылались каждый месяц, используйте регулярные сделки. Это стандартный инструмент Битрикс24. Порядок создания регулярной сделки см. в справке продукта.

В описанном примере поля сделки выглядят следующим образом:

Помощь интеграторов