Скопировано +7 495 255 06 20
Войти Начать бесплатно
Сменить регион сайта

Синхронизация ответственного между ChatApp Dialog и amoCRM

В amoCRM в каждую из карточек, «Неразобранное», «Сделка», «Контакт» и «Покупатель», можно назначить отдельного ответственного, даже если эти карточки связаны между собой одним клиентом. Диалоги в Dialogs.pro распределяются при каждом новом обращении.

Иногда в карточке «Сделка» назначен один ответственный, а в «Контакт» другой. Из-за этого клиент при каждом обращении в ChatApp Dialog запускает общение с новым менеджером. Но что, если нужно назначать на диалог того же менеджера, который указан ответственным, например, в карточке «Контакт»? Для этого настройте синхронизацию ответственных ChatApp и amoCRM.

Настройка синхронизации

1. Зайдите на портал amoCRM;

2. В меню слева выберите «Настройки»;

3. Перейдите в «Настройки ChatApp»;

4. В разделе «Настройки чатов» передвиньте ползунок «Разрешить установку дополнительных полей в контакт» в активное положение;

5. Настройте под свои требования процесс синхронизации в разделе «Синхронизация ответственного».

«Из CRM в ChatApp Dialog» — в этом разделе вы назначаете из какой карточки CRM взять ответственного и поставить в ChatApp Dialog. Если вы поставите несколько галочек, то ответственный назначается из последней измененной карточки.

Изменениями в карточке считается редактирование поля ответственного в карточке CRM.

«Из ChatApp Dialog в CRM» — в этом разделе вы устанавливаете, в какие карточки будет назначаться ответственный из ChatApp Dialog. Например, это актуально, если нужно в карточку «Сделка» поставить ответственным того, кто уже общался с клиентом.

Если вы активируете переключатель для «Контакт» и «Сделка» после того, как в ChatApp Dialog будет назначен ответственный за диалог, система проверит, есть ли связанные карточки, и назначит в них ответственных.

Как это работает

Синхронизация ответственного из CRM в ChatApp Dialog.

1. Создается или изменяется сущность CRM;

Сущность CRM – это карточка «Лид», «Сделка», «Контакт» и «Компания». Синхронизация происходит только после открытия диалога, а также при изменении сущности.

2. В сущности назначается ответственный;

3. Система проверяет наличие активного переключателя в разделе «Синхронизация ответственных» для каждой сущности;

4. Из поля «Мессенджер» подгружаются связанные с сущностью чаты;

5. Система назначает ответственного в ChatApp Dialog.

Синхронизация ответственного из ChatApp Dialog в CRM.

1. В ChatApp Dialog назначается ответственный;

2. В amoCRM отправляется системное сообщение, чтобы создать чат в открытой линии;

3. Система находит сущности, связанные с созданным чатом;

4. Система проверяет наличие активного переключателя в разделе «Синхронизация ответственных» для каждой сущности;

5. Система назначает ответственного. 

Оставить заявку на услуги интегратора