ВАЖНО! BotApp24 – это интеграция DialogFlow который является сложной платформой, требующей серьезных навыков отладки и диагностики, но мы разработали готовые сценарии, где вам больше не нужно продумывать и отлаживать работу долгое время. Мы подготовили простые сценарии для работы, используя которые вы можете начать автоматизацию прямо сейчас.
Настройте нового бота всего за 2 простых шага:
1. Придумать боту имя
2. Выбрать готовый сценарий
Подробнее
Если вы создали бота с искусственным интеллектом, то можете сохранять некоторую информацию из диалогов с клиентами в карточки лидов и сделок. Для примера представим такой диалог:
- Клиент: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как заказать доставку?
- Бот: Добрый день. В какой город нужна доставка?
- Клиент: Ставрополь.
- Бот: В этот город мы можем отправить заказ через Boxberry, СДЭК, DHL Express. Выберите, пожалуйста, одну из служб.
- Клиент: Давайте через Boxberry.
- Бот: Напишите наиболее удобный для вас адрес пункта выдачи.
- Клиент: Ломоносова, 23.
В этом диалоге для компании полезно сохранить в карточку лида или сделки информацию о городе, в котором живет клиент, предпочитаемую службу доставки и пункт выдачи. В дальнейшем это поможет сотрудникам быстрее и качественнее обработать лид и взаимодействовать с клиентом.
Чтобы сохранять данные из диалогов в карточки, нужно:
- Настройка бота.
- При необходимости добавить поля в карточку лида или сделки в Битрикс24.
- Задать настройки интеграции на панели управления BotApp24.
Настройка бота
Бот с искусственным интеллектом на основе Dialogflow умеет распознавать в диалогах сущности (Entities). Сущностью может быть название города, имя компания, дата рождения и т.д. Чтобы из диалога передать в Битрикс24 определенную сущность, нужно «объяснить» боту, какие сущности вам нужны. Для этого:
- Перейдите на сайт Dialogflow и в меню слева убедитесь, что делаете настройки для нужного бота. Должно отображаться его имя.
- В разделе Entities нажмите на кнопку +.
- Укажите имя сущности. Например, создадим сущность для распознавания номера телефона клиента.
- Установите флажок Regexp entity.
- В поле Enter Value напишите регулярное выражение.
- Сохраните изменения. Для этого нажмите на кнопку Save.
Добавить поля в карточке лида или сделки Битрикс24
Данные из диалога можно сохранять в существующие поля в карточках лидов и сделок либо, если подходящих полей нет, создать новые. Чтобы добавить в карточку поле:
- На портале Битрикс24 и в меню слева выберите раздел «CRM».
- В верхнем меню нажмите на закладку Настройки.
- Перейдите на вкладку Настройки форм и отчетов.
- Нажмите на кнопку Пользовательские поля.
- Выберите, в какую карточку добавить поле, и в соответствующей области нажмите на кнопку Добавить поле. Например, добавим поле в карточку сделки.
- Заполните поля в открывшемся окне. Подробное описание полей см. в справке Битрикс24.
- Нажмите на кнопку Сохранить.
- В разделе «CRM» перейдите на закладку Сделки.
- Откройте карточку любой сделки.
- Добавьте новое поле в подходящую область, например «О сделке». Для этого нажмите на ссылку Выбрать поле и в выпадающем списке выберите пункт Выбрать из другого раздела.
- В открывшемся окне установите флажок напротив нового поля и нажмите на кнопку Выбрать. После этого поле появится в области.
Настройка интеграции между ботом и карточками лидов и сделок Битрикс24
- На портале Битрикс24 и в меню слева выберите раздел «BotApp24 для открытых линий».
- На панели управления нажмите на кнопку Настройки интеграций.
ВАЖНО! Кнопка отображается, если в настройках бота включен параметр Режим DialogFlow и загружен ключ доступа Dialogflow:
Подробнее о параметрах написано в разделе «Подключение чат-бота к Битрикс24». - В открывшемся окне «Настройки интеграции бота с процессами Битрикс24» выберите тип и укажите имя интеграции.
- В схеме ниже укажите:
- Параметр – системное или пользовательское поле сделки (лида) в Битрикс24.
- Значение (Entities) – имя сущности в Dialogflow.
- Очистка параметра (Regex) – очистка данных сущности. В примере выше Dialogflow ищет в диалогах строки со значением «Ваш номер: 89870000000» и сохраняет в сущность Phone-number. Чтобы в Битрикс24 в поле сделки сохранить только номера 89870000000, нужно очистить строку от лишних символов. Для этого используется поле Очистка параметра. В нем указывается, что нужно оставить в строке в виде регулярного выражения.
- Сохраните изменения.
ПРИМЕЧАНИЯ
- В карточку можно записывать максимально 6 параметров. Данные сохраняются в Битрикс24, когда Dialogflow из диалога с клиентом получит информацию о всех необходимых сущностях.
- Если о клиенте нет данных в CRM, то карточка сделки (лида) создается, когда приходит первое сообщение от клиента при условии, что задана соответствующая настройка в Открытой линии.
- Данные не сохраняются в закрытые сделки. Если в CRM нет активной сделки (лида) с клиентом, то для сохранения данных создается новая сделка (лид).
