Скопировано +7 495 255 06 20
Войти Начать бесплатно
Сменить регион сайта

Создать задачу CRM

С помощью конструктора ботов вы можете забыть о создании задач в CRM-системах вручную. Блок «Создать задачу CRM» позволяет автоматизировать данный процесс, полностью переложив его на бота. 

Блок способен создавать задачи в следующих системах:

  • amoCRM;
  • Битрикс24.

Создание задачи в CRM с помощью блока

Перед использованием блока «Создать задачу CRM» вам необходимо привязать компанию к CRM-системе. Далее выполните следующие шаги:

1. Перейдите в редактор сценариев;

2. Из меню слева возьмите блок «Создать задачу CRM» и перенесите на рабочую область;

3. Нажмите на «Настроить данные»;

4. Во всплывающем окне введите данные;

Важно:

  • Каждое поле можно записать переменными;
  • Вы можете выбрать из списка проект и сотрудника, который добавлен в вашу CRM. Из CRM отображается максимум 500 сотрудников;
  • Время, за которое задача должна быть решена, можно ввести вручную, либо воспользоваться кнопкой, чтобы назначить точный день и время;
  • Через блок «Привязать к объекту CRM» выберите, к карточке какого типа привязывается задача: «Лид», «Сделка», «Контакт» или «Компания». Одну задачу можно привязать к нескольким объектам.

 

Сценарий не сохранится, если:

  • Блок «Создать задачу в CRM» стоит отдельно от сценария;
  • К компании не привязана CRM-система.

5. Нажмите «Сохранить»;

6. Сохраните и опубликуйте сценарий.

Готово! Теперь когда сценарий дойдет до этого блока, в CRM-системе будет создана задача.

Оставить заявку на услуги интегратора