Блок «Создать компанию CRM» позволяет автоматизировать создание компании в CRM-системах.
Блок способен создавать компании в следующих CRM-системах:
- Битрикс24;
- amoCRM.
Создание компании в CRM с помощью бота
Перед тем как настраивать бота, убедитесь что вы привязали CRM-систему в личном кабинете. Как настроить интеграцию читайте в статье — «Подключение CRM к ChatApp». После чего проделайте следующие шаги:
1. Перейдите в редактор сценариев;
2. Из меню слева перенесите блок «Создать компанию CRM» на рабочую область;
3. Нажмите на «Настроить данные»;
4. Во всплывающем окне заполните все поля;
5. Сохраните и опубликуйте сценарий.
Готово! Теперь когда сценарий дойдет до этого блока, в CRM-системе будет создана компания.
Важно:
- Любое поле можно вписать переменными;
- Вы можете выбрать из списка сотрудника, который добавлен в вашу CRM. Из CRM отображается максимум 500 сотрудников;
- При добавлении ID сотрудника вручную, вписывается значение из CRM-системы.
Сценарий не сохранится, если:
- Блок «Создать компанию в CRM» стоит отдельно от сценария;
- К компании в ЛК не привязана CRM-система.
Что указывать в каждом поле
- Поле «Название»
Введите название, которое хотите видеть у созданной компании в CRM-системе; - Поле «Телефон»
Введите контактный номер телефона; - Поле «Email»
Введите контактный адрес электронной почты; - Поле «Сайт»
Добавьте ссылку на главную страницу компании; - Поле «ID контакта»
Введите ID контакта из CRM-системы; - Поле «Сотрудник»
Введите ID сотрудника; - Поле «Комментарий»
Введите комментарий, который отобразится в карточке компании в CRM-системе - Пользовательские поля
Введите ID поля из CRM