Дубликаты лидов и сделок

Дублирование лидов и сделок на платформе Битрикс24

Лид или Сделка - это первый этап взаимодействия с клиентом или потенциальный клиент, взаимодействие с которым может перерасти в полноценную сделку. У крупной компании лишь за день может быть более 1000 лидов и за всеми ними попросту невозможно уследить, отчего неизбежно возникновение дубликатов лидов - ситуаций, когда один и тот же потенциальный клиент закрепился в базе под разными контактами, что существенно осложняет работу. 

Дубликаты лидов создаются, когда потенциальный клиент обращается с нескольких разных каналов.

Когда Лид уже был создан, но пользователь начинает диалог в Битрикс24 по @username Telegram с этим же контактом, то будет создаваться дубликат - эта особенность связана с работой Битрикс24 и не является ошибкой. 

Как создаются дубликаты лидов в Битрикс24 при контакте через Telegram?

Когда первым пишет клиент

Потенциальный клиент может написать первым через мессенджер Telegram. 

Если номер клиента скрыт настройками конфиденциальности, то Битрикс24 не распознает этот номер и не вставит его в карточку нового лида. При повторном обращении этого же клиента через этот же канал дубликат лида создаваться не будет, так как в поле “Мессенджер” уже есть ссылка на чат в Открытых линиях.

При обращении клиента, у которого скрыт номер телефона, в карточке лида в поле “Мессенджер” будет отображаться только ссылка на чат в Открытых линиях (Chat-Id). 


Дубликат в данном случае создается из-за разных способов обращения и возможного несовпадения основных полей лида (номер телефона, email, название компании, ФИО).

Если после обращения через мессенджер Telegram этот же клиент обратится в компанию уже по номеру телефона, а после предыдущего обращения номер телефона не был зафиксирован, то будет создан дубликат лида

Когда ответственный менеджер пишет клиенту по username

Когда ответственный менеджер создает лид и указывает в поле “Мессенджер” username Telegram, он может перейти во вкладку “ChatApp” из карточки лида и начать диалог с клиентом по username. 

Если номер телефона клиента скрыт, а менеджер повторно начинает диалог по username, то дубликат лида будет создан в любом случае. 

Создание дубликата происходит из-за того, что Битрикс24 не фиксирует username клиента в Telegram и не может объединить дубликаты автоматически по этому полю. 

Если ответственный менеджер после первого контакта через username Telegram добавляет в карточку лида номер телефона клиента и в дальнейшем пишет этому клиенту в Telegram уже по номеру телефона, то дубликат создаваться не будет, так как Битрикс24 фиксирует номер телефона и связывает повторное обращение с предыдущим. 

Какие контактные данные нужно заполнить у нового лида или в сделке?

Лид или сделке в Битрикс24 может быть создан с использованием одного или нескольких видов контактных данных, так и вовсе без каких-либо контактных данных.

Основными полями при заполнении карточки Лида является: 

  • ФИО - фамилия, имя и отчество контакта, по которым можно его идентифицировать;
  • Название компании - наименование, которое также позволяет выделить лид или сделку;
  • Номер телефона - наиболее практичный и привычный способ взаимодействия и закрепления контакта;
  • Email - контактный номер электронной почты, который может быть закреплен за организацией или конкретным потенциальным клиентом;

Дополнительные поля: 

  • Поле “Мессенджер” - в данном поле можно выбрать конкретную социальную сеть или мессенджер, а после ввести имя пользователя (username) в этой социальной сети в качестве контактных данных.

Иногда поле “Мессенджер” может быть автоматически сгенерированной ссылкой на чат с пользователем - Chat-Id  или “Открытая линия”. В этом случае первое обращение должен оставить потенциальный клиент. Только тогда Chat-Id  будет сгенерирован. 

Поле “Мессенджер” никак не фиксируется Битрикс24, поэтому осуществлять поиск дубликатов с использованием этого поля просто невозможно. 

 

Как избежать дублирования лидов в Битрикс24? 

При автоматизированном объединении дубликатов Битрикс24 устанавливает связи по выбранным параметрам в карточке лида. Поиск схожих сущностей осуществляется по следующим данным лида: ФИО, Название компании, Номер телефона и Email. 

Укажите правильное ФИО, номер телефона, email и название компании, если эти данные доступны. Так контролировать дубликаты станет заметно проще. 

Перейдите во вкладку CRM, выберите “Лиды” и откройте “Настройки”. 

Выберите “Контроль дубликатов”, а затем отметьте поля, по которым будет осуществляться поиск дубликатов. 

В “Настройках” выберите “Автоматический поиск дубликатов” и настройте его запуск с интервалом “Каждый день”.

 

Подробнее об автоматическом объединении дубликатов в Битрикс24
 

Если среди лидов нет пересекающихся номеров телефонов, email или ФИО, то штатный инструмент поиска дубликатов не даст никаких результатов, как и другие приложения по поиску дубликатов. 

Как связать открытую линию и лид (сообщение, которое поступило в созданную группу)

Для того, чтобы при создании группы (whatsApp или telegram) через робота "[ChatApp] Создать группу" лид или сделка связывалась с созданной группой необходимо:

  • применять поле email с фейковым значением (при подключении whatsApp или telegram)

Как это работает:

  • При запуске робота происходит создание группы.
  • Если робот запущен из лида - автоматически записываем фейковый email (содержит в себе id группы) в одно из следующих мест:
    • в поле email первого контакта из лида (если есть привязанный контакт), в поле email компании из лида (если есть привязанная компания), в поле email лида (если нет привязанного контакта или компании).
  • Если робот запущен из сделки - автоматически записываем фейковый email (содержит в себе id группы) в одно из следующих мест: в поле email первого контакта из сделки (если есть привязанный контакт), в поле email компании из сделки (если есть привязанная компания).

При входящих в открытую линию сообщениях, передаем для групп фейковый email.

Примеры фейковых email, которые содержат в себе id группы:

  • telegram: group-766680019@telegram.chatapp.online
  • whatsApp: 120363044032072866@g.us

Пример, как подключать канал для WhatsApp (галочку ставим "Для групп (будет использовано поле email):

Пример, как подключать канал для Telegram (галочку ставим "Для групп (будет использовано поле email):

Как установить приложение ChatApp из маркета Битрикс24

Как подключить каналы ChatApp в открытую линию Битрикс24 →

Преимущества интеграции мессенджеров ChatApp →

Как написать первым из Битрикс24 клиенту

Как синхронизировать контакты Битрикс24 с мобильным устройством →

Подробнее о настройках конфиденциальности мессенджера Telegram →



 

Помощь интеграторов