Интеграция с CRM прямо из диалога

Интеграция с CRM прямо из диалога

Из диалога возможно работать с данными, задачами из CRM, просматривать подробную информацию по клиенту.

  1. Выберите диалог
  2. В правом верхнем углу найдите “информацию о диалоге”
  3. Откройте раздел “Данные CRM”. В этом разделе у вас отобразится информация:
  • сделки
  • контакты
  • лиды
  • задачи в CRM

4. Сделки, контакты, лиды связаны с CRM по ссылкам, по ним можно перейти в созданную сделку, контакт, лид в CRM. 

Например, перейдите в CRM по сделке - “Регистрация юридического лица”:

Информация по сделке “Регистрация юридического лица” отобразится в Bitrix24 с подробным описанием карточки сделки:

Помощь интеграторов