Блок «Создать лид CRM» позволяет автоматизировать создание лидов в процессе общения бота с клиентом.
Важно: Блок работает только в Битрикс24.
Создание лида в CRM через сценарий бота
1. Перейдите в Конструктор ботов;
2. Из меню слева перенесите блок «Создать лид CRM» на рабочую область;
3. Нажмите на плашку «Настроить данные»;
4. В новом окне заполните все поля:
Название — введите название, которое хотите видеть у созданного лида в Битрикс24;
Стадия — введите название стадии лида;
Сумма — укажите сумму в рублях или валюте в виде целого числа;
Сотрудник — выберите сотрудника из списка или укажите его ID как в CRM. Переменная записывается в двойных фигурных скобках «{{Переменная}}»
ФИО — введите ФИО контакта из CRM-системы;
ID контакта — введите ID контакта из CRM;
Username — введите username контакта на латинице;
Телефон — введите номер в соответствии с заданным форматом. Можно добавить несколько номеров;
E-mail — введите один или несколько E-mail-адресов контакта;
Комментарий — введите комментарий, который отобразится в карточке в CRM;
Адрес — введите адрес контакта;
Должность — введите должность контакта;
Дата рождения — укажите дату рождения контакта в формате DD.MM.YYYY;
Название компании — введите название компании, которое необходимо отобразить в CRM;
Пользовательские поля — введите ID поля из CRM и его значение.
Важно:
- Во все поля можно записать переменные;
- Нельзя сохранить сценарий, если блок «Создать лид в CRM» стоит отдельно от сценария;
- Нельзя сохранить сценарий, если к компании не привязана CRM и в сценарии есть блок «Создать лид в CRM»;
- В комментарии к созданному лиду добавляется ссылка на диалог в DialogsPro.
5. Сохраните и опубликуйте бота.
Готово! Теперь когда сценарий дойдет до этого блока, в CRM-системе будет создан лид.