+7 495 255 06 20
Войти Начать бесплатно
Сменить регион сайта

Блок «Создать контакт CRM»

В диалоге бота с клиентом блок «Создать контакт CRM» автоматически создает карточку контакта в CRM-системе.

Блок может создать контакт в CRM-системах:

  • Битрикс24;
  • amoCRM;
  • YClients;
  • Altegio.

Важно: блок «Создать контакт CRM» только создает элемент, он не сможет проверить наличие такого контакта в CRM. 

Чтобы воспользоваться блоком, привяжите линию в сценарии бота к CRM-системе. Как настроить интеграцию, читайте в статье — Подключение CRM к ChatApp

Создание контакта в CRM через сценарий бота

1. Перейдите в Конструктор ботов и начните сценарий со Стартового блока.
2. Из меню CRM выберите блок «Создать контакт CRM» и добавьте на рабочую область;


3. Нажмите в поле «Настроить данные»;

4. Во всплывающем окне введите данные контакта. В любое поле можно добавить переменные:

  • ФИО — полное имя контакта;
  • Телефон — номер мобильного телефона контакта
  • Email — почта контакта;
  • Сотрудник — выберите из списка сотрудника, который добавлен в CRM-систему (отображается максимум 500 сотрудников). Если добавлять ID сотрудника вручную, то вписывается его ID из CRM системы;
  • Комментарий — добавьте комментарий к контакту по желанию;
  • Адрес — введите адрес контакта;
  • Должность — введите должность контакта;
  • Дата рождения — укажите в формате ГГГГ-ММ-ДД. Только в такой последовательности и только через дефис. При добавлении переменной дата должна оказаться именно в таком формате. Иначе она не отобразится в карточке контакта;
  • Пользовательские поля - введите ID поля из CRM-системы. В значение допустимы текст и символы. Например, номер или цена заказа.

Нажмите «Сохранить».
5. Соедините блок «Создать контакт CRM» с предыдущим блоком.

Когда сценарий дойдет до этого блока, в CRM-системе будет создана карточка контакта.

Пример использования в Конструкторе ботов c переменными

Рассмотрим пример использования блоков CRM. Например, чтобы в нерабочее время бот собрал данные клиента и добавил их в CRM-систему в виде карточки «Контакт».

1. Выполните все пункты из предыдущего раздела.

2. В настройках блока «Создать контакт CRM» перейдите на вкладку «Переменные».

 3. Создайте локальную переменную для каждого поля. Подробнее о создании переменных в статье Переменные и константы.

Обратите внимание, что нельзя создавать локальные переменные с названием, как у системных. Поэтому в примере используются разные переменные {{phoneCRM}} и {{nameCRM}}.

4. Настройте сценарий бота. Ниже приведет пример типового сценария с использованием готового Блока "Создать контакт CRM":

  • В начале сценария происходит запрос данных у клиента;
  • Ожидается сообщение от клиента;
  • Текст клиента подставляется в значение переменной.

Повторяйте пункты со всеми нужными переменными. 

Чтобы уточнить запросы данных от клиентов, можно добавить в сценарий блок «Условие». Например, дата рождения в формате YYYY-MM-DD. Добавьте блок «Условие» и впишите в него регулярное выражение —  \d{4}-\d{2}-\d{2} . Выведите две стрелки «True» — если клиент ввел все правильно и «False» — если клиент ввел дату неверно. Должно получиться как на скриншоте: 

Сохраните и опубликуйте сценарий.

 

Оставить заявку на услуги интегратора