Блок «Создать задачу CRM» позволяет автоматизировать процесс добавления задач, полностью переложив его на бота. Блок работает в CRM-системах:
- amoCRM;
- Битрикс24.
Создание задачи в CRM с помощью блока
Перед использованием блока «Создать задачу CRM» вам необходимо привязать компанию к CRM-системе. Далее выполните следующие шаги:
1. Перейдите в редактор сценариев;
2. Из меню слева возьмите блок «Создать задачу CRM» и перенесите на рабочую область;
3. Нажмите на «Настроить данные»;
4. Во всплывающем окне введите данные;
Важно:
- Каждое поле можно записать переменными;
- Вы можете выбрать из списка проект и сотрудника, который добавлен в вашу CRM. Из CRM отображается максимум 500 сотрудников;
- Время, за которое задача должна быть решена, можно ввести вручную, либо воспользоваться кнопкой
, чтобы назначить точный день и время; - Через блок «Привязать к объекту CRM» выберите, к карточке какого типа привязывается задача: «Лид», «Сделка», «Контакт» или «Компания». Одну задачу можно привязать к нескольким объектам.
Сценарий не сохранится, если:
- Блок «Создать задачу в CRM» стоит отдельно от сценария;
- К компании не привязана CRM-система.
5. Нажмите «Сохранить»;
6. Сохраните и опубликуйте сценарий.
Готово! Теперь когда сценарий дойдет до этого блока, в CRM-системе будет создана задача.