Изменить задачу

В диалоге бота с клиентом блок «Изменить задачу CRM» автоматически меняет параметры задачи в CRM-системе.

Блок может обновить задачу в CRM-системах:

• Битрикс24;
• amoCRM.

	Важно: блок «Изменить задачу CRM» только изменяет элемент, он не может проверить наличие задачи в CRM.

1. Перейдите в Редактор сценариев и добавьте блок «Изменить задачу CRM» в рабочую область.

2. Нажмите в поле «Настроить данные»;

3. В открывшемся окне введите параметры задачи, которые нужно изменить. В поля можно добавить переменные. Подробнее о создании переменных читайте в статье “Переменные и константы“.

• ID задачи — введите идентификатор из CRM-системы;
• Название — введите название задачи;
• Описание — добавьте комментарий к задаче;
• Сотрудник — выберите из списка CRM-системы (отображается максимум 500 сотрудников). Если добавлять сотрудника вручную, то внесите его ID из CRM системы;
• Проект — добавьте принадлежность к проекту;
• Срок выполнения — укажите время на выполнение задачи;
• Привязать к объекту CRM — выберите тип привязки для задачи: «Лид», «Сделка», «Контакт» или «Компания». Одну задачу можно привязать к нескольким объектам.
• Пользовательские поля — добавьте ID нужного поля из CRM-системы. Как получить ID поля читайте в статье “Получить id поля“. В “Значение” допустимы текст и символы. Например, номер или цена заказа.

Заполненные поля будут обновлять значения в CRM-системе.

4. Нажмите на кнопку «Сохранить» после заполнения всех нужных полей.

5. Соедините блок «Изменить задачу CRM» с предыдущим блоком.

Когда сценарий дойдет до этого блока, в CRM-системе будут обновлены параметры задачи.

Пример использования в Конструкторе ботов

Изменить данные контакта может потребоваться, например, если клиент решил сменить статус или контактные данные.

В приведенном ниже примере сценария:

• Бот предлагает клиенту пользоваться скидками компании;
• Если клиент соглашается, отправляется сообщение и меняется задача в CRM-системе;
• Если клиент не соглашается, бот благодарит за ответ.