Найти элемент CRM

Найти элемент CRM

В диалоге бота с клиентом блок «Найти элемент CRM» автоматически найдёт элемент в CRM-системе.

Блок может найти элемент в CRM-системах:

• Битрикс24;
• amoCRM.

1. Перейдите в Редактор сценариев и добавьте блок «Найти элемент CRM» в рабочую область.

2. Нажмите «Тип элемента» и выберите, что нужно найти.

3.  Введите значение, по которому будет происходить поиск элемента в CRM — Телефон, Email, ID чата или Username. В поле можно ввести переменную. Можно заполнить несколько полей.

В Битрикс24:

• поиск по ID чата осуществляется только при добавлении поля «Тип мессенджера»;

• поиск по Username осуществляется только для контактов, добавленных через коннектор Telegram Personal и только по полям «Тип мессенджера» и «ID чата »;
• поиск по ID чата работает с сущностями: лид, контакт, компания и сделки, привязанные к контакту или компании (при условии синхронизации диалогов и сущностей).

4. Поместите блок «Найти элемент CRM» в сценарий и соедините с другими блоками.

Пример использования в Конструкторе ботов

Блок может понадобиться, например, если нужно автоматически назвать клиента по имени в сообщении.

В приведенном ниже примере сценария:

• Блок «Найти Элемент CRM» находит клиента в CRM по номеру телефона.
• В блоке «Отправить сообщение» переменная «first_name» подставляет его имя из CRM-системы в сообщение.