Создание и редактирование стадий воронки

Удаление, переименование и создание новых стадий доступно Пользователю профиля, в котором создана текущая Организация.
Пользователь может предоставить это право сотрудникам с ролью, в которой включен элемент настройки “Полный доступ к управлению статусами компании”.

При первом входе в Dialogs или при добавлении новой организации автоматически создается несколько стадий воронки.

Действия с пользовательскими стадиями воронки:

1. Создать стадию.
Нажмите на значок в блоке стадий.

Новая стадия создается с названием “Новая стадия” и помещается сверху списка. Всего в воронке может быть 10 стадий, включая неудаляемые.
2. Редактировать стадию.
Для редактирования стадии наведите на нее курсор и нажмите на 3 точки справа, откроется меню:

Здесь вы можете:

a). Переименовать стадию – для сохранения изменений нажмите иконку справа или клавишу Enter.

b). Изменить иконку – выберите иконку из панели смайликов.

c). Вернуть стандартную иконку – если иконка изменена, можно вернуть стандартную.

d). Переместить вниз/вверх – нажмите и перемещайте стадию в режиме drag&drop. Стадии “Успех” и “Отказ” неперемещаемы, пользовательские стадии нельзя переместить ниже их.
e). Открыть в новой вкладке – при нажатии будет открыта еще одна вкладка Dialogs с диалогами, для которых эта стадия установлена.
f). Удалить – при удалении стадии открывается окно-потдверждение.

При подтверждении стадия будет удалена из списка. Для диалогов с этой стадией будет установлена стадия по умолчанию – “Неразобранное”.
Для стандартных стадий “Успех” и “Отказ” удаление не доступно.