Создание и редактирование стадий воронки
Удаление, переименование и создание новых стадий доступно Пользователю профиля, в котором создана текущая Организация. Пользователь может предоставить это право сотрудникам с ролью, в которой включен элемент настройки "Полный доступ к управлению статусами компании".
При первом входе в Dialogs или при добавлении новой организации автоматически создается несколько стадий воронки.
Действия с пользовательскими стадиями воронки:
1. Создать стадию.
Нажмите на значок
Новая стадия создается с названием "Новая стадия" и помещается сверху списка. Всего в воронке может быть 10 стадий, включая неудаляемые.
2. Редактировать стадию.
Для редактирования стадии наведите на нее курсор и нажмите на 3 точки справа, откроется меню:
Здесь вы можете:
a). Переименовать стадию - для сохранения изменений нажмите иконку справа или клавишу Enter.
b). Изменить иконку - выберите иконку из панели смайликов.
c). Вернуть стандартную иконку - если иконка изменена, можно вернуть стандартную.
d). Переместить вниз/вверх - нажмите и перемещайте стадию в режиме drag&drop. Стадии "Успех" и "Отказ" неперемещаемы, пользовательские стадии нельзя переместить ниже их.
e). Открыть в новой вкладке - при нажатии будет открыта еще одна вкладка Dialogs с диалогами, для которых эта стадия установлена.
f). Удалить - при удалении стадии открывается окно-потдверждение.
При подтверждении стадия будет удалена из списка. Для диалогов с этой стадией будет установлена стадия по умолчанию - "Неразобранное".
Для стандартных стадий "Успех" и "Отказ" удаление не доступно.