UTM-метки в интеграции с CRM

UTM-метки это параметр, который можно добавить к ссылке для отслеживания эффективности рекламных кампаний и трафика сайта. Этот полезный инструмент аналитики показывает, окупаются ли затраты на рекламный бюджет.

Через виджет Chatapp можно собирать UTM-метки и отправлять информацию в Личный кабинет — например, с какого интернет-ресурса пришел клиент.

Заготовленный текст можно установить только через каналы:

WhatsApp;
ViberBot;
TelegramBot нельзя передать текст, только ClientID;
Email.

Примеры ссылок с текстом:

WhatsApp – https://chatapp.online/wa-redirect?phone=74952550620&text=Здравствуйте! Номер моей заявки {clientId}
ViberBot – viber://pa?chatURI=chatapp&text=Здравствуйте! Номер моей заявки {clientId}
TelegramBot – https://t.me/Chatapp_test1_bot?start={clientId}
Email – mailto:example@gmail.com?subject=Вопрос&body=Привет {clientID}. Используя параметры subject и body мы можем передавать параметр clientID, по которому наша система синхронизирует все utm-метки, в том числе roistat.


	Важно: «I» в «clientId» это прописная «i», а не строчная «L».

Собирать UTM-метки в CRM системы через мессенджеры можно, если в сообщения передается идентификатор клиента ClientID или заявки.


	Важно: идентификатор клиента или заявки обязателен.

Передать идентификатор можно только в каналы WhatsApp, ViberBot и TelegramBot.

Настройка меток для Личного кабинета ChatApp

1. Перейдите в раздел «Виджеты» бокового меню Личного кабинета.

2. Создайте новый виджет или выберите из существующих. Подробно о том, как создать виджет ChatApp в статье — “Виджет ChatApp“.

3. Активируйте ползунок в графе «Отправлять UTM метки».

4. Сохраните изменения.

Настройка меток в WhatsApp и ViberBot

1. Нажмите «Добавить кнопку» в настройках виджета и выберите канал WhatsApp или ViberBot.

2. В настройках WhatsApp и ViberBot обязательно укажите параметр {clientId} в поле «Сообщение».

3. При нажатии на иконку мессенджера в установленном на вашем сайте виджете клиент отправит сообщение со своим ClientID — данные, привязанные к идентификатору, можно передать в CRM-систему.

Если в сообщениях клиента указан ClientID, система сохранит метки с сайта в CRM-систему. Однако, если идентификатор в сообщении не указать, метки сохранятся только в Личном кабинете ChatApp, без привязки к карточке CRM.

4. В TelegramBot нет приветственного сообщения. В этом случае в конце ссылки нужно указать дополнительный параметр ?start={clientId}.

Пример ссылки:

Номер или аккаунт, который вы привязываете к виджету, необязательно должен быть связан с интеграцией ChatApp. То есть номер, который указан при настройке виджета, может не иметь линии, при этом передача аналитики в личный кабинет ChatApp будет активна.

Если необходима передача данных в CRM, то привязка номера к линии обязательна.

Наблюдение за метками

1. Чтобы следить за событиями в виджете, перейдите на вкладку «Метки».

2. Выберите созданный виджет и загрузите результат:

Получайте информацию: когда и с какой страницы пользователь перешел по ссылке и каким устройством пользовался.

Через виджет можно получить стандартные UTM-метки, которые передаются также в CRM систему:

utm_source — Рекламная система (Yandex-Direct, Google-Adwords и др);
utm_medium — Тип трафика (CPC (объявления), CPM (баннеры));
utm_campaign — Обозначение рекламной кампании;
utm_content — Содержание кампании (Например, для контекстных объявлений);
utm_term — Условие поиска кампании (Например, ключевые слова контекстной рекламы).

Также при необходимости можно сохранить в CRM любые пользовательские идентификаторы.

Например:

widgetId — Id виджета.
clientId — Id клиента.
referrer — URL, откуда клиент перешел на целевую страницу.
url — URL, откуда клиент перешел в мессенджер через виджет.
device — Устройство клиента (mobile|desktop).
event — Событие, совершенное клиентом (click).
messenger — На какой мессенджер кликнул клиент.
gaId — Код счетчика Google Analytics.
ymId — Id пользователя Яндекс.Метрики.
roistat — Код счетчика Roistat (значение параметра roistat_visit из cookie браузера).

Настройка меток в CRM

UTM-метки в Битрикс24

Стандартный сбор меток

Метка добавляется в ссылку на страницу после вопросительного знака. Например: https://www.example.com/page?utm_source=yandex. Ссылку с меткой можно разместить в рекламе, в соцсетях или на сайте.

Например, если в адрес страницы с формой добавить метки utm_source=google, utm_medium=cpc, при переходе по ней информация запишется в карточку Битрикс24.

Сбор меток через виджет ChatApp

Для сбора UTM-меток в Битрикс24 из виджета ChatApp нужно подключить канал к открытой линии с помощью коннектора ChatApp. Для подключения перейдите в «Контакт-центр» в Битрикс24 и выберите нужный коннектор.

В Битрикс24 метки внедряются в: Лид, Сделку, Контакт и Компанию.

При приеме сообщения, содержащего метки и ClientId, метки передаются в карточки сущностей, с которыми связан чат открытой линии на данный момент.

Для стандартных меток уже существуют штатные поля, отдельно их создавать не нужно. Для сторонних меток, например, с нашего виджета, нужно будет создавать новые поля.

1. Перейдите в CRM -> Настройки->Настройки CRM -> Настройки форм и отчетов -> Пользовательские поля.

2. Нажмите “Добавить поле” для нужной сущности (Лид, Сделка, Контакт, Компания).

3. В форме добавления поля заполните “Название” по правилу: ca_название_метки.

ca_ – это префикс поля, он нужен обязательно.


	Важно: на метку roistat правило с префиксом не действует. Для метки roistat название пользовательского поля необходимо указать без префикса ca_.

Штатные и пользовательские поля доступны в crm-аналитике Битрикс24. Подробнее про utm-метки в Б24 можно почитать здесь.

UTM-метки в amoCRM

В amoCRM метки записываются в новые сделки, находящиеся в воронке на стадии “Неразобранные”.

Нажмите на сделку и выберите вкладку “ChatApp”. Здесь отображаются UTM метки и другая мета-информация.